Разработанное на платформе 1С:Предприятие 8, решение для обмена данными с системой amoCRM.

Введение

Модуль «Интеграция с AmoCRM» предназначен для автоматизации обмена данными между системами управления взаимоотношениями с клиентами и системой ведения учёта. Интеграция позволяет обеспечить единую информационную среду, в которой данные о клиентах, продажах и финансах синхронизируются в реальном времени, повышая эффективность бизнес-процессов.

Модуль интеграции «Интеграция с AmoCRM» реализован в виде расширения конфигурации – набор объектов конфигурации, подключаемых к расширяемой конфигурации и содержащий набор объектов, добавляемых к расширяемой конфигурации.

Режим совместимости расширения 8.3.27.

Управление торговлей версии не ниже 11.5. Данная инструкция подразумевает, что у пользователя уже установлена 1С: Управление торговлей 11.5.

Описание функциональных возможностей

Работа с модулей производится в автоматическом режиме. Обмен сделками и контрагентами в amoCRM происходит контрагентами и заказами клиента в 1С.

Весь процесс происходит без непосредственного участия пользователя, поэтому для работы модуля необходимо лишь настроить его работу.

Чтобы загружать контрагентов и поля необходимо поставить галочку «Загружать контрагентов»

Затем необходимо создать дополнительный реквизит (предварительно включив использование дополнительных реквизитов) для хранения идентификатора amoCRM в 1С и указать его в поле «Идентификатор контрагента».

При необходимости необходимо заполнить пользовательские поля, которые необходимы (контактная информация, регистрационные данные, банковские реквизиты), нажав кнопку выбора у соответствующего поля и выбрать наименование поля из amoCRM. После выбора в поле отобразится идентификатор пользовательского поля из amoCRM.

Перед настройкой загрузки сделок необходимо загрузить справочник «Воронки продаж».

Для этого необходимо в форме списка справочника нажать кнопку «Загрузить».

Аналогично необходимо проделать и с полями загрузки сделок.

Для загрузки сделок необходимо указать статусы воронки продаж, в которых сделки будут создаваться и изменяться в 1С. Для этого необходимо перейти по гиперссылке «Статусы сделок (для загрузки)» и указать необходимые этапы вороник продаж.

Перейдя по ссылке «Статусы заказов (для изменения)» необходимо указать статусы заказов клиента, находясь в которых документы будут загружаться из amoCRM.

При закрытии отмененного заказа клиента, сделка в amoCRM будет переходить в статус, указанный в поле «Статус отмененного заказа», если он заполнен.

Для создания нового заказа покупателя необходимо заполнить поля «Организация», «Склад», «Статус нового заказа».

Для создания новой сделки в amoCRM необходимо заполнить поле «Статус новой сделки».

На вкладке «Номенклатура – Поля» необходимо указать идентификатор списка товаров amoCRM, а так же поля «Артикул», «Цена», «Идентификатор 1С» и вид цены для определения цены товара.

Так же есть кнопки ручной выгрузки товаров в amoCRM и удаления всех товаров.